VAL-D'OR MINING CORPORATION ("MZZ")
BULLETIN TYPE: Prospectus-Share Offering
BULLETIN DATE: December 15, 2017
TSX Venture Tier 2 Company
The Company's Short Form Prospectus dated October 3, 2017 was filed with and accepted by TSX Venture Exchange (the "Exchange") and filed with and receipted by the Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Ontario Securities Commissions and Autorite des marches financiers du Quebec pursuant to the provisions of the respective Securities Act.
Agents: Canaccord Genuity Corp.
Offering: The offering consists in 12,000,000 units (the "Units") at the price of $0.10 per Unit. Each Unit is comprised of one common share and one-half of one common share purchase warrant. Each whole warrant entitles the holder to purchase one additional common share at the exercise price of $0.15 per share during a period of 36 months following the closing date.
Offering Price: $0.10 per Unit
Warrant Exercise Price: $0.15 per Share during a period of 36 months
Agents' commission: $138,000 in cash and 1,380,000 agent warrants to acquire 1,380,000 Units at $0.10 per unit for 36 months
Over-Allotment Option: The agent was granted an over-allotment option, exercisable for a period of 60 days following the closing date, to purchase an additional number of common shares equal to 15% of the number of common shares sold pursuant to the Offering, which was fully exercised concurrent with closing of the offering.
For further information, please refer to the Issuer's Prospectus dated October 3, 2017.
The Exchange has been advised that a total of 13,800,000 Units, including 1,800,000 Units pursuant to the exercise of the over-allotment option, have been issued at a price of $0.10 per Unit pursuant to the closing of the Offering, for aggregate gross proceeds of $1,380,000.
VAL-D'OR MINING CORPORATION ("MZZ")
TYPE DE BULLETIN : Emission d'actions par prospectus
DATE DU BULLETIN : Le 15 decembre 2017
Societe du groupe 2 de Bourse de croissance TSX
Le prospectus simplifie en date du 3 octobre 2017 de la societe a ete depose et accepte par la Bourse de croissance TSX (la " Bourse ") et a ete depose et vise par l'Autorite des marches financiers du Quebec et les Commissions des valeurs mobilieres de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, Saskatchewan et de l'Ontario, en vertu des dispositions des Lois sur les valeurs mobilieres respectives.
Agents : Corporation Canaccord Genuity
Offre : Le placement consiste en 12 000 000 unites au prix de 0,10 $ par unite. Chaque unite inclut une action ordinaire et un demi bon de souscription d'actions ordinaires. Chaque bon de souscription entier permet au detenteur d'acquerir une action additionnelle au prix d'exercice de 0,15 $ par action durant une periode de 36 mois suivant la cloture.
Prix de l'offre: 0,10 $ par unite
Prix d'exercice des bons: 0,15 $ par action durant une periode de 36 mois
Commission des agents : L'agent a recu 138 000 $ en especes ainsi que 1 380 000 bons de souscription de l'agent pour l'acquisition de 1 380 000 unites a 0,10 $ par unite pendant 36 mois suivant
Option d'attribution excedentaire : L'agent a recu une option pour attributions excedentaires, applicable pendant une periode de 60 jours suivant la cloture, visant l'acquisition d'un nombre additionnel d'actions ordinaires egal a 15 % du nombre d'actions ordinaires souscrits dans le cadre du placement, qui a ete exerce au complet lors de la cloture du placement.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Prospectus de l'emetteur date du 3 octobre 2017.
La Bourse a ete avisee qu'un total de 13 800 000 unites, incluant l'exercice de l'option d'attribution excedentaire portant sur 1 800 000 unites, a ete emis au prix de 0,10 $ par unite, dans le cadre de la cloture du placement, pour un produit brut de 1 380 000 $.
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