LAMELEE IRON ORE LTD. ("LIR")
BULLETIN TYPE: Prospectus-Unit Offering
BULLETIN DATE: September 15, 2014
TSX Venture Tier 2 Company
The Company's Prospectus dated July 22, 2014, was filed with and accepted by TSX Venture Exchange, and filed with and receipted by the Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Autorite des marches financiers du Quebec pursuant to the provisions of the Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba, Ontario and Quebec Securities Act.
Agent: Secutor Management Corporation
Offering: The offering consists of a minimum offering of $2,000,000 and a maximum offering of $6,000,000 consisting of a maximum of 46,153,846 units at a price of $0.13 per unit or a maximum of 40,000,000 flow-through common shares at a price of $0.15 per flow-through share. Each unit consists of one common share and one-half of a common share purchase warrant. Each whole warrant entitles its holder to purchase one additional non-flow through common share at an exercise price of $0.19 for a period of 18 months from the date of closing of the offering.
Offering Price: $0.13 per unit and $0.15 per flow-through common share.
Warrant Exercise Price: $0.19 per Share during a period of 18 months.
Agent's Fee: 6% in cash of the gross proceeds from the sale of the offering and a number of non-transferable compensation options to purchase a number of shares equal to 6% of the number of units and flow-through shares sold at the exercise price of $0.15 per share during a period of 18 months.
Over-Allotment Option: The Company granted to the agent an option to purchase additional units and flow-through shares, on the same terms as the units and flow-through shares offered under the offering, in a maximum number equal to 15% of the number of units and flow-through shares sold pursuant to the offering for a period of 30 days from the closing date of the offering.
The Company has confirmed the closing of the public offering by means of news release dated July 30, 2014. The aggregate gross proceeds received by the Company for the Offering is $2,001,750.82 (2,040,004 units at $0.13 per unit and 11,577,002 flow-through common shares at $0.15 per flow-through share).
LAMELEE MINERAIS DE FER LTEE (" LIR ")
TYPE DE BULLETIN : Emission d'unites par prospectus
DATE DU BULLETIN : Le 15 septembre 2014
Societe du groupe 2 de TSX Croissance
Le prospectus de la societe date du 22 juillet 2014 a ete depose et accepte par la Bourse de croissance TSX et a ete depose et vise par l'Autorite des marches financiers et les Commissions des valeurs mobilieres de l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, en vertu des dispositions des Lois sur les valeurs mobilieres du Quebec, l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba et l'Ontario.
Agent : Secutor Management Corporation
Offre : Le placement consiste en un placement minimal de 2 000 000 $ et un maximal de 6 000 000 $ constitue d'un nombre maximal de 46 153 846 unites au prix de 0,13 $ l'unite ou un maximal de 40 000 000 actions ordinaires accreditives au prix de 0,15 $ par action accreditive. Chaque unite est composee d'une action ordinaire et d'un demi bon de souscription d'action ordinaire de la societe. Chaque bon de souscription entier confere a son porteur le droit d'acquerir une action ordinaire non accreditive au prix d'exercice de 0,19 $ pendant la periode de 18 mois qui suit la date de cloture du placement.
Prix de l'offre: 0,13 $ par unite et 0,15 $ par action accreditive
Prix d'exercice des bons: 0,19 $ par action durant une periode de 18 mois.
Commission a l'agent : 6 % en especes du produit brut et des options de remuneration non-transferables permettant de souscrire un nombre d'actions correspondant a 6 % du nombre total d'unites et d'actions accreditives emises au prix de 0,15 $ par action durant une periode de 18 mois.
Option d'attribution excedentaire : Une option fut octroyee a l'agent lui permettant de souscrire a des unites et des actions accreditives, selon les memes modalites que l'offre, correspondant a 15 % du nombre d'unites et d'actions accreditives vendues aux termes du placement, pendant une periode de 30 jours suivant la cloture du placement.
La societe a confirme la cloture de l'appel public a l'epargne dans le communique de presse du 30 juillet 2014. Le produit brut recu par la societe en vertu de l'appel public a l'epargne est 2 001 750,82 $ (2 040 004 unites au prix de 0,13 $ par unite et 11 577 002 actions accreditives au prix de 0,15 $ par action accreditive).
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